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,增量资金跑步进场, 两市成交额破万亿

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2024-08-06 【 字体:

 ,增量资金跑步进场, 两市成交额破万亿

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  今日盘面

  三大指数集体震荡上行,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨幅1.44%,深成指涨幅2.93%,创业板指涨幅2.37%。

  盘面上,稀土永磁板块涨幅居前,广晟有色、中科三环、中国稀土等10股涨停。新能源车板块早盘冲高,赛力斯、江淮汽车、文灿股份等多股涨停。中字头、国企改革板块表现强势,长江通信、南网储能、中化国际等涨停。

  下跌方面,送转填权、PEEK材料、新型城镇化等板块跌幅居前,中欣氟材、文灿股份、城邦股份等跌停。

  整体两市个股极端分化,3000多只个股翻绿,其中282家跌停,但涨停也有100家。

  两市成交金额10219亿,较上个交易日放量956亿。北向资金连续7个交易日净买入,今日全天净买入16.84亿,其中沪股通净买入9.59亿,深股通净卖出7.25亿。

  后市展望

  近期监管层密集出台加强融券监管、提升上市公司质量等措施,进一步有效保证市场交易公平公正性。

  资金层面,央行下调存款准备金率释放流动性,汇金加大增持规模,公私募、社保、险资等陆续进场,上市公司密集增持回购等增量资金陆续跑步进场,将有力支撑大盘指数持续上涨。

  今日沪深两市成交量突破万亿,三大指数量价齐升,技术形态走势非常完美,看好后市持续震荡向上态势。

  策略上,采取攻守结合方式,超跌反弹且行业景气成长的板块是首选板块。

  板块展望

  短期机会:

  稀土永磁:今年我国第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨和127000吨,同比增速收缩,明显低于市场的预期,预计我国全年稀土供给增速将收窄。

  在稀土供给增速下行趋势下,行业供需格局将改善,稀土价格有望触底回升,而资源龙头和具备成长性的标的有望充分受益。

  中长期机会:

  人工智能

  随着人工智能技术突破与应用融合的完善,AI技术将有效推动全球产业革命发展。

  当前海外人工智能产业已经进入商业落地期,微软、Adobe、Zoom等科技巨头亦纷纷推出自己的AI商业化产品。

  我国人工智能产业在政策和资本的支持下,不断加大资金、技术和人力的投入,以提高我国人工智能产业在全球市场中的竞争力。

  未来随着国内AI大模型训练不断发展,AI应用大规模兴起,将进一步拉动AI算力需求,看好人工智能全产业链发展前景。

  国资改革

  央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军,是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量,起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。

  央企国企“价值重估”,有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势,后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下,将推动央国企估值回归合理的水平。

  热点聚焦

  1、供需格局改善,稀土价格有望触底回升

  工业和信息化部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标,第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。

  其中中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨,冶炼分离产品指标为3.90万吨;北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨,冶炼分离产品指标为8.8万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨,离子型稀土合计指标为1.01万吨。

  2、减肥药市场持续火爆,药企进展不断

  诺和诺德大股东诺和控股宣布,诺和诺德将以110亿美元的预付款从诺和控股手中收购康泰伦特位于意大利阿纳尼、比利时布鲁塞尔和美国印第安纳州布卢明顿的三座灌装工厂。

  目前GLP-1类药物的研发火热,全球在研GLP-1相关类型的新药超过100款,中国药企开发的GLP-1类药物也有数十款在研发。

  随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理的意识的增强,减肥药市场潜在发展空间广阔。

  3、锂电近期反转,市场预期3月出现产业链恢复

  截至2月6日,据上海钢联发布数据显示,电池级碳酸锂均价报9.75万元/吨,在这一水平线上维持了近1个月。

  不过,值得关注的是,包括铁锂、电解液等上游环节排产出现小幅回温,市场预期3月出现产业链恢复。

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