,增量资金跑步进场， 两市成交额破万亿

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　　今日盘面

　　三大指数集体震荡上行，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨幅1.44%，深成指涨幅2.93%，创业板指涨幅2.37%。

　　盘面上，稀土永磁板块涨幅居前，广晟有色、中科三环、中国稀土等10股涨停。新能源车板块早盘冲高，赛力斯、江淮汽车、文灿股份等多股涨停。中字头、国企改革板块表现强势，长江通信、南网储能、中化国际等涨停。

　　下跌方面，送转填权、PEEK材料、新型城镇化等板块跌幅居前，中欣氟材、文灿股份、城邦股份等跌停。

　　整体两市个股极端分化，3000多只个股翻绿，其中282家跌停，但涨停也有100家。

　　两市成交金额10219亿，较上个交易日放量956亿。北向资金连续7个交易日净买入，今日全天净买入16.84亿，其中沪股通净买入9.59亿，深股通净卖出7.25亿。

　　后市展望

　　近期监管层密集出台加强融券监管、提升上市公司质量等措施，进一步有效保证市场交易公平公正性。

　　资金层面，央行下调存款准备金率释放流动性，汇金加大增持规模，公私募、社保、险资等陆续进场，上市公司密集增持回购等增量资金陆续跑步进场，将有力支撑大盘指数持续上涨。

　　今日沪深两市成交量突破万亿，三大指数量价齐升，技术形态走势非常完美，看好后市持续震荡向上态势。

　　策略上，采取攻守结合方式，超跌反弹且行业景气成长的板块是首选板块。

　　板块展望

　　短期机会：

　　稀土永磁：今年我国第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为135000吨和127000吨，同比增速收缩，明显低于市场的预期，预计我国全年稀土供给增速将收窄。

　　在稀土供给增速下行趋势下，行业供需格局将改善，稀土价格有望触底回升，而资源龙头和具备成长性的标的有望充分受益。

　　中长期机会：

　　人工智能

　　随着人工智能技术突破与应用融合的完善，AI技术将有效推动全球产业革命发展。

　　当前海外人工智能产业已经进入商业落地期，微软、Adobe、Zoom等科技巨头亦纷纷推出自己的AI商业化产品。

　　我国人工智能产业在政策和资本的支持下，不断加大资金、技术和人力的投入，以提高我国人工智能产业在全球市场中的竞争力。

　　未来随着国内AI大模型训练不断发展，AI应用大规模兴起，将进一步拉动AI算力需求，看好人工智能全产业链发展前景。

　　国资改革

　　央企国企是高端制造、航空航天、基建、通信等领域的国家队和主力军，是构建社会主义现代化产业体系的支柱力量，起到发挥经济发展与转型的压舱石作用。

　　央企国企“价值重估”，有利于促进市场更好地发挥资源配置功能。目前央国企普遍具有低估值、高股息率的优势，后市在政策引导、分红提升、基本面改善等重要牵引力的作用下，将推动央国企估值回归合理的水平。

　　热点聚焦

　　1、供需格局改善，稀土价格有望触底回升

　　工业和信息化部、自然资源部下达2024年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为13.5万吨、12.7万吨。

　　其中中国稀土集团岩矿型、离子型稀土指标分别为3.03万吨、1.01万吨，冶炼分离产品指标为3.90万吨；北方稀土岩矿型稀土指标为9.46万吨，冶炼分离产品指标为8.8万吨。岩矿型稀土合计指标为12.49万吨，离子型稀土合计指标为1.01万吨。

　　2、减肥药市场持续火爆，药企进展不断

　　诺和诺德大股东诺和控股宣布，诺和诺德将以110亿美元的预付款从诺和控股手中收购康泰伦特位于意大利阿纳尼、比利时布鲁塞尔和美国印第安纳州布卢明顿的三座灌装工厂。

　　目前GLP-1类药物的研发火热，全球在研GLP-1相关类型的新药超过100款，中国药企开发的GLP-1类药物也有数十款在研发。

　　随着肥胖人数的增多以及居民的体重管理的意识的增强，减肥药市场潜在发展空间广阔。

　　3、锂电近期反转，市场预期3月出现产业链恢复

　　截至2月6日，据上海钢联发布数据显示，电池级碳酸锂均价报9.75万元/吨，在这一水平线上维持了近1个月。

　　不过，值得关注的是，包括铁锂、电解液等上游环节排产出现小幅回温，市场预期3月出现产业链恢复。